Zapier est une solution permettant de brancher facilement des outils entre eux. L’intérêt est de créer des process automatisés en quelques clics. Zapier supporte plus de 3000 logiciels, dont les plus utilisés comme la suite Google, Mailchimp, Hubspot, Stripe, Sales Force, Slack etc…


TABLE DES MATIÈRES


OKAST supporte à présent l’automatisation via Zapier et vous pouvez automatiser certaines tâches manuelles et répétitives. Par exemple, lorsqu’un nouvel utilisateur créé un compte sur votre plateforme, vous pouvez décider de générer une action automatique comme : l’ajouter dans une liste de votre logiciel d’emailing, lui envoyer un email, l’ajouter dans un spreadsheet Google, recevoir une notification par SMS etc…

Nous verrons dans une seconde partie des exemples d’automatisations possibles.

Cela fonctionne donc par une mécanique de déclencheur (action sur votre plateforme OKAST) qui génère une action sur un autre outil. Sur Zapier, cela s’appelle un “Zap”. 

Attention : Pour recevoir votre clé API Zapier dans OKAST, envoyez-nous une demande.

Par défaut, OKAST envoie les différents e-mails listés ci-dessous tant que la case à cocher associée est sélectionnée (case en bleu).
Si vous décochez la case, OKAST n’enverra plus de e-mails.


1. Comment connecter OKAST et Zapier ?

La première étape est de connecter votre plateforme à Zapier.
Pour cela :

a/ Créer un compte sur Zapier (l’inscription est gratuite) > https://zapier.com/sign-up/ 

b/ Naviguez vers « My Apps » dans la barre de menu.

c/ Cliquez ensuite sur « Add new connexion » et recherchez « OKAST ».


d/ Cliquez sur « Connect » puis utilisez vos informations d’identification pour connecter votre compte OKAST à Zapier. La clé se trouve dans votre éditeur OKAST sous le menu PLATEFORME > Configuration de votre projet

 

 

Une fois que c’est fait, vous pouvez commencer à créer une automatisation !

Utilisez un Zap préétabli ou créez le vôtre avec l’éditeur de Zap. La création d’un Zap ne nécessite aucune connaissance technique et vous serez guidé pas à pas dans la configuration.

 

2. Liste des déclencheurs Zapier

Nous avons créé 12 déclencheurs (actions sur votre plateforme OKAST) auxquels vous pouvez associer des actions spécifiques sur d’autres logiciels / outils. Vous trouverez ci-dessous la liste de tous les déclencheurs, et pour chacun, une liste non-exhaustive de cas d’utilisation possible. Il s’agit de suggestions pour inspiration, mais il n’y a de limite que votre imagination (et la liste des + 3000 logiciels Zapier compatibles mais vous devriez trouver votre bonheur):

 

Nouvel enregistrement d’utilisateur (New registration) – Inscription

Cet évènement est déclenché à chaque création de compte sur votre plateforme, que l’utilisateur fasse un paiement ou non.

Exemples d’utilisation: vous pouvez brancher ce déclencheur à des outils de CRM, des outils de mailing (pour envoyer un email de bienvenue), à Google Sheet pour faire remonter sur une feuille de calcul Google toutes les adresses email de vos inscrits etc…

 

Nouvel abonnement (New subscription) – Abonnement

Cet évènement est déclenché à chaque souscription d’un abonnement sur votre plateforme.

Exemples d’utilisation: vous pouvez brancher ce déclencheur à des outils de CRM, des outils de mailing (par exemple pour envoyer un email de rappel de renouvellement 364 jours plus tard dans le cadre d’un abonnement annuel), envoyer un coupon promo pour faire bénéficier un ami ou la famille etc…

 

Nouvelle location de contenu (New purchase) – Achat

Cet évènement est déclenché à chaque location de contenu sur votre plateforme.

Exemples d’utilisation: vous pouvez brancher ce déclencheur à des outils de CRM, envoyer un coupon promo pour faire bénéficier un ami ou la famille etc…

 

Résiliation d’abonnement (Cancel subscription) – Annuler l’abonnement

Cet évènement est déclenché à chaque résiliation d’un abonnement sur votre plateforme.

Exemples d’utilisation: après chaque désabonnement, envoyez une notification par email ou un SMS au service de gestion des clients pour essayer de rattraper l’utilisateur, déclenchez automatiquement un email à la personne avec un code de réduction,  ou encore supprimez l’utilisateur de votre CRM…

 

Mot de passe oublié (Forgot password) – Mot de passe oublié

Cet évènement est déclenché à chaque fois qu’une demande de résiliation de mot de passe est faite par un utilisateur.

Exemples d’utilisation: après chaque demande de résiliation de mot de passe, vous pouvez créer un ticket sur votre logiciel de support (Zendesk) pour permettre à votre service après-vente de prendre contact avec l’utilisateur.

 

Nouveau cadeau (New gift) – Cadeau

Cet évènement est déclenché à chaque fois qu’un utilisateur achète un cadeau pour un proche sur votre plateforme.

Exemples d’utilisation: après chaque nouveau cadeau, envoyez un email à l’utilisateur pour le remercier ou envoyez-lui un bon de réduction pour un prochain cadeau.

 

Confirmation de cadeau (Gift confirmation)

Cet évènement est déclenché à chaque fois qu’un utilisateur, qui s’est vu offrir un abonnement ou un contenu, l’a activé pour en bénéficier.

Exemples d’utilisation: après chaque nouveau cadeau activé, envoyez un email à l’utilisateur pour le remercier ou envoyez-lui un bon de réduction pour qu’il fasse lui-même un cadeau à un proche.

 

Confirmation de paiement (Payment confirmation)

Cet évènement est déclenché à chaque fois qu’un utilisateur reçoit une confirmation de paiement.

Exemples d’utilisation: générer une facture dans votre logiciel de facturation automatiquement.

 

Échec du paiement (Payment failed) – Paiement échoué

Cet évènement est déclenché à chaque fois que le paiement d’un utilisateur est en échec.

Exemples d’utilisation: envoyer une notification à votre service de gestion clients pour qu’ils prennent contact avec la personne en direct (et ne pas perdre une vente).

 

Paiement incomplet (Payment incomplete)

Cet évènement est déclenché à chaque fois que le paiement d’un utilisateur est incomplet, c’est-à-dire qu’il n’a pas finalisé l’authentification forte parfois demandée par des services bancaires.

Exemples d’utilisation: envoyer une notification à votre service de gestion clients pour qu’ils prennent contact avec la personne en direct (et ne pas perdre une vente).

 

Nouvelle copie gratuite (New free copy) – Copie gratuite

Cet évènement est déclenché à chaque fois qu’une copie gratuite est envoyée.

Exemples d’utilisation: vous pouvez ajouter un tag sur un utilisateur mailchimp ou mailjet pour catégoriser vos utilisateurs qui ont reçu un accès gratuit. Vous pouvez aussi prévoir de déclencher un email quelques jours après l’envoi de la copie gratuite pour essayer de convertir vos utilisateurs.

 

Création de mot de passe (Create password)

Cet évènement est déclenché quand un utilisateur créé son mot de passe sur votre plateforme.

 

Signalement de commentaires

Cet évènement est déclenché quand un utilisateur signale un commentaire sur votre plateforme.

 

3. Comment mettre en place un Zap

Lorsque vous souhaitez mettre en place une automatisation (un Zap), vous devez d’abord vous rendre sur votre compte Zapier et cliquer sur « + Creat Zap »

La première étape est de choisir les 2 applications que vous souhaitez connecter, soit ici OKAST (en déclencheur) avec une autre application. Cherchez grâce à la barre de recherche les applications souhaitées:

Ici nous allons connecter OKAST avec Mailchimp pour ajouter un nouvel abonné directement dans une liste Mailchimp.

Dans l’étape « Choose app & event » sélectionnez ensuite le déclencheur :

 

Puis cliquez sur « Continue » et vous pourrez alors tester le déclencheur via le bouton « Test triggers ». À cette étape Zapier va remonter vos dernières données pour vérifier qu’il remonte bien les informations de vos abonnés (en l’occurence ici: prénom, nom et adresse email).

 

 

Une fois le déclencheur paramétré, vous devrez choisir quelle action automatique sera liée. Ici nous choisissons donc l’application Mailchimp (mais vous pouvez choisir celle que vous souhaitez) :

 

Il faudra vous connecter avec votre compte Mailchimp puis autoriser l’application Zapier.

Vous pourrez ensuite paramétrer l’action dans Mailchimp, n’oubliez pas de sélectionner « User email » comme donnée à envoyer à mailchimp.

Vous pouvez aussi faire remonter les prénoms et noms des utilisateurs inscrits sur votre plateforme.

Quand tout est paramétré, cliquez sur le bouton « Test and continue » puis si le test est ok vous pouvez activer votre Zap en cliquant sur « Turn on Zap » !

Voilà, vous savez maintenant comment créer un Zap, vous pouvez donc en créer selon vos besoins et automatiser un bon nombre de tâches que vous faisiez avant manuellement.